一个心怀苍生，重情重义。一个善于伪装，城府极深。他们是肝胆相照的挚友，也是立场不同的仇敌。王朝恩怨风云诡谲，机关算尽终是徒劳。唯有一心为公，方能山河始终！故事发生在明朝末期，袁崇焕即将被凌迟处死，神机门机关师戴诸葛等人劫法场未果，被锦衣卫尽数围剿。陆九渊、阿朱趁乱逃离，却又被神机门叛徒荣轻诺暗算。荣轻诺派人围剿陆九渊与阿朱，并得到其身上的机关秘籍，遂意图将其作为投降皇太极的投名状。就在他痛下杀手之际，豪格出手相助，救下陆九渊与阿朱，并和他们一道夺回了机关秘籍。陆九渊与阿朱也加入了豪格组建的“血滴子”。恰逢皇太极围困大凌河，多尔衮亲自带兵攻打，想要独吞战功。但此时明军的增援已经赶来，多尔衮陷入苦战无法自拔。在此危急关头，豪格策反了明将孔有德与耿仲明，一转颓势，进而得到皇太极的赞许，却也因抢功被多尔衮所猜忌，故事由此徐徐展开。